2020 年中國傳感器市場研究報告

傳感器簡介

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將檢測感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求，它是實(shí)現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)，如圖1所示。


其中，根據(jù)測量物理量種類不同，可以分為壓力傳感器、位置傳感器、液位傳感器、能耗傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、射線輻射傳感器、熱敏傳感器等。按照原理可以分為振動傳感器、濕敏傳感器、磁敏傳感器、氣敏傳感器、真空度傳感器、生物傳感器等。按照輸出信號可以分為模擬式傳感器，數(shù)字式傳感器和開關(guān)傳感器。

由于傳感器分類方式眾多，且不同方式間分類出來的產(chǎn)品互有重復(fù)。因此，此次報告的分類方式將與各個生產(chǎn)廠商保持一致，以市場的分類方式為主進(jìn)行分類。

傳感器分類

此次報告主要專注于工廠自動化所需要的工業(yè)傳感器類型，其主要分成如下幾個類別：

1.光電類傳感器：光電開關(guān)+光纖傳感器

光電開關(guān)：它是利用被檢測物對光束的遮擋或反射，由同步回路選通電路，從而檢測物體有無的。物體不限于金屬，所有能反射光線的物體均可被檢測。光電開關(guān)將輸入電流在發(fā)射器上轉(zhuǎn)換為光信號射出，接收器再根據(jù)接收到的光線的強(qiáng)弱或有無對目標(biāo)物體進(jìn)行探測。安防系統(tǒng)中常見的光電開關(guān)煙霧報警器，工業(yè)中經(jīng)常用它來記數(shù)機(jī)械臂的運(yùn)動次數(shù)。

光纖傳感器：是隨著光導(dǎo)纖維實(shí)用化和光通信技術(shù)的發(fā)展而形成的一門嶄新的技術(shù)。光纖傳感器與傳統(tǒng)的各類傳感器相比有許多特點(diǎn)，如靈敏度高.抗電磁干擾能力強(qiáng)，耐腐蝕，絕緣性好，結(jié)構(gòu)簡單，體積小.耗電少，光路有可撓曲性，以及便于實(shí)現(xiàn)遙測等。

2.接近開關(guān)

接近開關(guān)：它除可以完成行程控制和限位保護(hù)外，還是一種非接觸型的檢測裝置，用作檢測零件尺寸和測速等，也可用于變頻計數(shù)器、變頻脈沖發(fā)生器、液面控制和加工程序的自動銜接等。

3.限位開關(guān)(行程開關(guān))

限位開關(guān)：是一種常用的小電流主令電器。利用生產(chǎn)機(jī)械運(yùn)動部件的碰撞使其觸頭動作來實(shí)現(xiàn)接通或分?jǐn)嗫刂齐娐罚_(dá)到一定的控制目的。通常，這類開關(guān)被用來限制機(jī)械運(yùn)動的位置或行程，使運(yùn)動機(jī)械按一定位置或行程自動停止、反向運(yùn)動、變速運(yùn)動或自動往返運(yùn)動等。

4.安全傳感器：(安全光幕，安全開關(guān)，安全掃描儀)

安全光幕：經(jīng)過安全認(rèn)證的光幕產(chǎn)品，由兩部分組成。

投光器發(fā)射出調(diào)制的紅外光，由受光器接收，形成了一個保護(hù)網(wǎng)，當(dāng)是有物體進(jìn)入保護(hù)網(wǎng)，當(dāng)從中有光線被物體擋住， 通過內(nèi)部控制線路，受光器電路馬上作出反應(yīng)，即在輸出部分輸出一個信號用于機(jī)床如沖床，壓力機(jī)等緊急剎車。

安全開關(guān)：在接近帶電部分之前斷開電源的器件，可在所有安全條件得到滿足以前防止人員進(jìn)入危險區(qū)域。安全開關(guān)防塵防水，抗震性強(qiáng)，使用壽命長，適用于標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械工程及衛(wèi)生要求嚴(yán)格的領(lǐng)域。

安全掃描儀：掃描儀根據(jù)激光從物體上彈開并返回到該裝置所需的時間來計算位置。主要在AGV自動小車上實(shí)現(xiàn)防撞的功能。

5.RFID傳感器

RFID傳感器：RFID技術(shù)的原理為閱讀器與標(biāo)簽之間進(jìn)行非接觸式的數(shù)據(jù)通信，達(dá)到識別目標(biāo)的目的。而在工業(yè)自動化中RFID技術(shù)常用作信息的讀取及寫入，通過RFID讀取器及RFID標(biāo)簽可以實(shí)現(xiàn)物料追溯的功能。

6.視覺傳感器

視覺傳感器：是指通過對攝像機(jī)拍攝到的圖像進(jìn)行圖像處理，來計算對象物的特征量(面積、重心、長度、位置等)，并輸出數(shù)據(jù)和判斷結(jié)果的傳感器。在生產(chǎn)現(xiàn)場，通過采用視覺傳感器檢測零部件，可避免次品外流。視覺傳感器主要由捕捉檢查對象物體(拍攝)用的攝像頭、處理圖像的控制器及軟件部分組成。通過攝像頭捕捉圖像信息，檢測拍攝對象的數(shù)量、位置關(guān)系、形狀等特點(diǎn)，用于判斷產(chǎn)品是否合格或?qū)z驗數(shù)據(jù)傳送給機(jī)器人等其它生產(chǎn)設(shè)備。

7.編碼器

編碼器：是將信號(如比特流)或數(shù)據(jù)進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設(shè)備。編碼器把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號，前者稱為碼盤，后者稱為碼尺。按照工作原理編碼器可分為增量式和絕對式兩類。增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號，再把這個電信號轉(zhuǎn)變成計數(shù)脈沖，用脈沖的個數(shù)表示位移的大小。絕對式編碼器的每一個位置對應(yīng)一個確定的數(shù)字碼，因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關(guān)，而與測量的中間過程無關(guān)。8.壓力傳感器

壓力傳感器：是能感受壓力信號，并能按照一定的規(guī)律將壓力信號轉(zhuǎn)換成可用的輸出的電信號的器件或裝置。壓力傳感器通常由壓力敏感元件和信號處理單元組成。按不同的測試壓力類型，壓力傳感器可分為表壓傳感器、差壓傳感器和絕壓傳感器。

9.位移傳感器

位移傳感器：通過非接觸的方式，精確檢測出被測物體的位移，在生產(chǎn)過程中，位移的測量一般分為測量實(shí)物尺寸和機(jī)械位移兩種。產(chǎn)品主要包括直線位移傳感器，激光位移傳感器。

傳感器的市場概況，如圖2所示


傳感器整體市場2019年增速有所下降，預(yù)計未來幾年增速將穩(wěn)定上升。

在目標(biāo)傳感器中，視覺傳感器及壓力傳感器市場規(guī)模最大，預(yù)計未來兩年內(nèi)仍將占據(jù)主要地位。光電傳感器及接近傳感器近兩年的變化趨勢較為類似，為簡單的通用類產(chǎn)品。RFID及限位開關(guān)整體市場規(guī)模較小，RFID產(chǎn)品發(fā)展歷史較短，預(yù)計未來市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長;限位開關(guān)發(fā)展歷史久，目前整體市場規(guī)模趨于穩(wěn)定，未來增長有限，如圖3 所示。

視覺傳感器未來增長向好，受益于其能滿足功能較為全面，未來會逐步替換一些位移傳感器，接近開關(guān)等產(chǎn)品的市場，另外應(yīng)用場景的增多也是其增長的原因。

壓力傳感器主要運(yùn)用在過程自動化中，受益于過程自動化整體行業(yè)增長，壓力傳感器增長較為穩(wěn)定。

光電傳感器與壓力傳感器2019年保持持平，增長幅度小，主要原因是汽車行業(yè)等的下滑造成的需求端下滑，國產(chǎn)廠商的低價產(chǎn)品慢慢開始跟外資產(chǎn)品進(jìn)行競爭，整體市場增長有限。

位移傳感器增長穩(wěn)定，受到電子行業(yè)日趨嚴(yán)格的行業(yè)要求，部分電子廠商選擇使用位移傳感器來替換傳統(tǒng)的光電開關(guān)或者接近開關(guān)來提高產(chǎn)品的良率，帶來了應(yīng)用的量的增長。


安全類傳感器增長穩(wěn)定，國內(nèi)生產(chǎn)廠商對安全類產(chǎn)品的重視度在不斷提升，同時國產(chǎn)廠商也在大力研發(fā)安全類產(chǎn)品，預(yù)計未來兩年增長穩(wěn)定。

RFID產(chǎn)品未來增長較快，因為工業(yè)4.0而使得數(shù)據(jù)追溯功能在生產(chǎn)過程中的重要度有所提升，另外RFID的應(yīng)用場景增多也帶來了應(yīng)用量的增長。

傳感器的細(xì)分產(chǎn)品市場表現(xiàn)

A.光電傳感器

A-1光電傳感器產(chǎn)品簡介

此次報告定義的光電類傳感器包括2個部分：1. 光電開關(guān); 2. 光纖傳感器。

光電開關(guān)：它是利用被檢測物對光束的遮擋或反射， 由同步回路選通電路，從而檢測物體有無的。物體不限于金屬，所有能反射光線的物體均可被檢測。光電開關(guān)將輸入電流在發(fā)射器上轉(zhuǎn)換為光信號射出，接收器再根據(jù)接收到的光線的強(qiáng)弱或有無對目標(biāo)物體進(jìn)行探測。安防系統(tǒng)中常見的光電開關(guān)煙霧報警器，工業(yè)中經(jīng)常用它來記數(shù)機(jī)械臂的運(yùn)動次數(shù)。

光纖傳感器：是隨著光導(dǎo)纖維實(shí)用化和光通信技術(shù)的發(fā)

展而形成的一門嶄新的技術(shù)。光纖傳感器與傳統(tǒng)的各類傳感器相比有許多特點(diǎn)，如靈敏度高.抗電磁干擾能力強(qiáng)，耐腐蝕，絕緣性好，結(jié)構(gòu)簡單，體積小.耗電少，光路有可撓曲性，以及便于實(shí)現(xiàn)遙測等。

A-2光電傳感器的市場概況，如圖4所示


光電傳感器整體市場于2019年保持持平，原因之一是中美貿(mào)易戰(zhàn)對汽車等行業(yè)影響較大，下游客戶產(chǎn)量有所下降， 整體來說對傳感器的需求量有所降低;其次是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，終端客戶對成本的敏感度有所提升，反映到生產(chǎn)廠商表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品銷量上升較快，單品的銷售價格有所下降。

B.接近傳感器

B-1接近傳感器產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品定義：接近開關(guān)是一種無需與運(yùn)動部件進(jìn)行機(jī)械直接接觸而可以操作的位置開關(guān)，當(dāng)物體接近開關(guān)的感應(yīng)面到動作距離時，不需要機(jī)械接觸及施加任何壓力即可使開關(guān)動作，從而驅(qū)動直流電器或給計算機(jī)(PLC)裝置提供控制指令。接近開關(guān)是種開關(guān)型傳感器(即無觸點(diǎn)開關(guān))，它既有行程開關(guān)、微動開關(guān)的特性，同時具有傳感性能，且動作可靠，性能穩(wěn)定，頻率響應(yīng)快，應(yīng)用壽命長，抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。產(chǎn)品有電感式、電容式、霍爾式、交、直流型。

B-2接近傳感器的市場概況，如圖5所示


接近開關(guān)在2019年保持持平，作為通用類型產(chǎn)品接近開關(guān)應(yīng)用范圍廣泛，涉及到的下游行業(yè)眾多，因此市場增速受到整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。相對光電開關(guān)來說對環(huán)境要求沒那么嚴(yán)格，因此很多下游行業(yè)如機(jī)床，橡塑機(jī)械有大量使用接近開關(guān)，而這些行業(yè)在2019年的發(fā)展相對來說發(fā)展一般，也使得接近開關(guān)增長較低。

另外值得關(guān)注的是，隨著各行業(yè)頭部客戶廠商對精度要求越來越高，已開始使用位移傳感器或者視覺類傳感器來替代簡單的光電開關(guān)及接近開關(guān)，如三一重工已經(jīng)有使用位移傳感器來替換重型機(jī)械上的接近開關(guān)，這也使得光電開關(guān)和接近開關(guān)在未來將承受更多的增長壓力。

C.視覺傳感器

C-1視覺傳感器產(chǎn)品簡介

本次報告關(guān)注的視覺產(chǎn)品為工業(yè)相機(jī)，智能相機(jī)及讀碼器。

由于視覺傳感器一般會搭配著軟件進(jìn)行使用，因此本篇報告涉及到的視覺傳感器數(shù)據(jù)皆包括了軟件在內(nèi)。

視覺傳感器：是指通過對攝像機(jī)拍攝到的圖像進(jìn)行圖像處理，來計算對象物的特征量(面積、重心、長度、位置等)，并輸出數(shù)據(jù)和判斷結(jié)果的傳感器。在生產(chǎn)現(xiàn)場，通過采用視覺傳感器檢測零部件，可避免次品外流。視覺傳感器主要由捕捉檢查對象物體(拍攝)用的攝像頭、處理圖像的控制器及軟件部分組成。通過攝像頭捕捉圖像信息，檢測拍攝對象的數(shù)量、位置關(guān)系、形狀等特點(diǎn)，用于判斷產(chǎn)品是否合格或?qū)z驗數(shù)據(jù)傳送給機(jī)器人等其它生產(chǎn)設(shè)備。

視覺傳感器是整個機(jī)器視覺系統(tǒng)信息的直接來源，主要由一個或者兩個圖形傳感器組成，有時還要配以光投射器及其他輔助設(shè)備。視覺傳感器的主要功能是獲取足夠的機(jī)器視覺系統(tǒng)要處理的最原始圖像。

從應(yīng)用來區(qū)分可分為4個部分：G IG I(G A U G E, INSPECTION, GUIDE, IDENTIFICATION)，分別是：測量(GAUGE)，主要是用在測量零部件尺寸是否合格;檢測(INSPECTION)，主要用于檢測是否各個部件都是正常有序的安裝起來了;引導(dǎo)(GUIDE)可用于無序抓取，對特定物品進(jìn)行識別及引導(dǎo);識別(IDENTIFICATION)，主要運(yùn)用于讀碼器對一維碼，二維碼的識別，也可用于數(shù)字等信息的識別。

C-2視覺傳感器的市場概況，如圖6所示


視覺傳感器2019年增速相對2018年來說進(jìn)一步下降， 前五年的井噴式發(fā)展經(jīng)過冷卻后已達(dá)到一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)，主要下游行業(yè)增長不大甚至出現(xiàn)負(fù)增長，但由于其功能較多，同時也不斷的開發(fā)新的應(yīng)用場景，視覺傳感器還是具備相對較高的增速。

目前視覺傳感器技術(shù)成熟度相對來說還不是很高，未來發(fā)展前景較為看好。現(xiàn)階段視覺傳感器很容易受到光線及環(huán)境的影響，因此在很多室外環(huán)境中都無法使用，即便是室內(nèi)，對光線及環(huán)境也有一定的要求。預(yù)計未來視覺類傳感器隨著技術(shù)越來越成熟，將成為工廠自動化使用最為廣泛的傳感器類型。

D.RFID

D-1 RFID傳感器產(chǎn)品簡介

本次報告關(guān)注的RFID包含了高頻RFID和外資廠商的高端超高頻RFID產(chǎn)品RFID傳感器：RFID技術(shù)的原理為閱讀器與標(biāo)簽之間進(jìn)行非接觸式的數(shù)據(jù)通信，達(dá)到識別目標(biāo)的目的。而在工業(yè)自動化中RFID技術(shù)常用作信息的讀取及寫入，通過RFID讀取器及RFID標(biāo)簽可以實(shí)現(xiàn)物料追溯的功能。

無線射頻識別即射頻識別技術(shù)(Radio Frequency Identification，RFID)，是自動識別技術(shù)的一種，通過無線射頻方式進(jìn)行非接觸雙向數(shù)據(jù)通信，利用無線射頻方式對記錄媒體(電子標(biāo)簽或射頻卡)進(jìn)行讀寫，從而達(dá)到識別目標(biāo)和數(shù)據(jù)交換的目的，被認(rèn)為是21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ男畔⒓夹g(shù)之一。

RFID產(chǎn)品可以簡單分為三類，低頻，高頻和超高頻產(chǎn)品，其中低頻RFID主要使用在汽車的一些生產(chǎn)線，因為低頻RFID標(biāo)簽可以嵌在金屬體里，但是價格較高，因此只有少數(shù)工業(yè)自動化廠商會使用低頻產(chǎn)品;高頻RFID產(chǎn)品現(xiàn)在在工業(yè)自動化中較為常見，主要使用在輸送線中。高頻RFID產(chǎn)品的特點(diǎn)為檢驗距離較短，大概10公分左右，每次只能檢測一個標(biāo)簽，相對于低頻產(chǎn)品跟超高頻產(chǎn)品來說性價比較高;超高頻產(chǎn)品的特點(diǎn)為檢驗距離較長，可以做到幾米甚至幾十米， 而且可以同時檢測多個標(biāo)簽，如倍加福已經(jīng)可以做到最高200個標(biāo)簽同時檢測。

現(xiàn)在高頻產(chǎn)品主要是外資廠商在生產(chǎn)銷售，而超高頻產(chǎn)品國產(chǎn)廠商已經(jīng)開始逐漸占據(jù)該市場。

D-2 RFID傳感器的市場概況，如圖7所示


RFID產(chǎn)品在2019年也受到了汽車行業(yè)影響，增速有所下降。相對于其他位置類傳感器來說，RFID增長一直保持穩(wěn)定。隨著自動化的普及，不光是工廠自動化領(lǐng)域，過程自動化也開始使用RFID產(chǎn)品，如水處理、食品飲料行業(yè)已有部分廠商使用RFID產(chǎn)品進(jìn)行物料的記錄及追溯，預(yù)計未來在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下行的壓力下RFID仍將保持一個較高的增長。